Последний квартал 2019 года принёс несколько новостей с биржи в яхтенной индустрии. Один из ведущих итальянских яхтостроителей, Sanlorenzo, обнародовал на Borsa Italiana трек с более ранними планами.
Sanlorenzo успешно вышел на фондовую биржу 10 декабря и провёл первый день торгов, начиная с 16 евро за акцию, в соответствии с планами, на которые они рассчитывали.
Тем временем начальная цена должна довести общую рыночную капитализацию до 552 миллионов евро, что означает увеличение капитала на 72 миллиона евро для Sanlorenzo.
Однако, хотя акции и торгуются по цене предложения IPO или немного выше её в течение большей части недели, в четверг они упали, закрывшись на уровне 15,42 евро. Согласно GlobalCapital, ликвидность была очень низкой даже к четвергу, и только 1,5% акций в свободном обращении торговались в день.
Тем не менее, в том, что касается сложной ситуации на рынке в отношении IPO малых и средних компаний, ситуацию можно считать положительной. Примечательно, что только треть инвесторов, заинтересованных в 35% капиталов верфи, приехали из Италии.
Предложение состоит из 4,5 миллиона вновь выпущенных акций в результате увеличения капитала и 7,6 миллиона акций, предложенных для продажи Happy Life Srl. Последний является основным акционером компании, также контролируемым исполнительным председателем Sanlorenzo Массимо Перотти.
Перротти прокомментировал ситуацию:
«Сегодня мы достигли важной цели, и мы очень гордимся этим достижением. Листинг на фондовой бирже представляет собой фундаментальный шаг для Sanlorenzo и новую отправную точку для роста и развития на международных рынках».
Другой представитель яхтенной индустрии, крупный американский ритейлер OneWater Marine, специализирующийся на продаже и обслуживании лодок, подал заявку на IPO 12 июля этого года. Компания владеет и управляет 60 магазинами в США.
15 октября OneWater Marine объявила об условиях IPO. Они планировали привлечь 60 миллионов долларов, предложив 3,2 миллиона акций по цене от 18 до 20 долларов. Однако затем группа решила отложить IPO.
Возвращаясь на европейский рынок, ещё один ключевой игрок и конкурент Sanlorenzo, Ferretti Group, не только отложил, но даже отозвал из публичного списка 30% акций компании из-за недостаточной оценки.
Ferretti понизила свой ориентировочный ценовой диапазон для акций с первоначальной цели от 2,50 евро до 3,70 евро за акцию до всего лишь интервала между 2,00 евро и 2,50 евро. Тем не менее, это означало бы рыночную оценку в 581 миллион евро вместо запланированных 1,08 миллиарда евро.
Согласно новому прогнозу, генеральный директор Ferretti Альберто Галасси заявил, что в 2020 году около 30% доли компании может быть продано новому инвестору из Европы.